В канун Рождества в маленьком городке Майлз наступила атмосфера праздника. Разноцветные гирлянды украшали каждый дом, люди занимались подготовкой к семейным посиделкам и радовались предстоящим праздникам. Но в этом спокойном районе страшное зло никогда не дремало.
Кровожадный клоун Арт снова вернулся, чтобы убивать своих жертв изощренными способами. Его жертвами становились не только обычные люди, но и талантливые артисты цирка. Одной из его последних жертв стала Эмили Крейн, выступавшая в цирковом шапито.
Но самое ужасное было то, что Эмили превратилась в Бледную девочку - существо, которое помогает клоуну в его кровавых делах. И теперь, когда перед горожанами открылось страшное будущее, никто не мог остановить это зло безумие.
Джонатан уже слышал о жестоких подвигах этой парочки и понимал, что, возможно, он является ключом к их остановке. Он начал свою опасную миссию - найти способ избавить город от Арта и его проклятой помощницы.
Но каждый шаг Джонатана был подстерегаем темным существом, которое находилось в постоянном поиске новых жертв. И теперь монстр пришел в дома его близких друзей, чтобы сеять смерть и ужас. Джонатан понимал, что время работает против него, и ему нужно спешить.